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借新还旧 房企扎堆境外融资

时间:2019-02-13 08:58来源:中国证券报 责任编辑:王璐瑶 点击:

       近期多家上市房企发布境外融资公告。对于房企扎堆境外融资的原因,业内人士表示,房企“新债旧偿”现象较多。同时,房企近期面临销售压力,而拿地面临资金压力,使得融资需求井喷。而境外融资流程相对简单。
 

  融资规模增加
 

  正荣地产2月12日公告,拟发行2.3亿美元优先票据,年息为9.8%,票据将于2021年8月20日到期,于香港联交所上市发行。正荣地产表示,该票据发行将用于支付现有债务。
 

  融创中国同日公告,拟进行美元优先定息票据的国际发售,所得款项净额拟主要用于为集团现有债务再融资。票据本金总额及利率信息尚未披露。
 

  梳理发现,近期多家上市房企发布境外融资公告,仅春节假期过后两个交易日,房企公告的境外融资计划规模已达数十亿美元。
 

  部分公司境外融资成本较低。以华夏幸福为例,公司2月11日晚间公告,2019年2月4日,公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN)INVESTMENTLTD.向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。票面利率为6.5%,2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。

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